发布日期：2026-06-18 17:25 点击次数：57
债券简称：盛泰转债 债券代码：111009
盛泰智造集团股份有限公司
公开刊行 A 股可调治公司债券受托料理事务呈报
（2024 年度）
刊行东说念主
盛泰智造集团股份有限公司
（浙江省嵊州经济开发区城东区）
债券受托料理东说念主
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号格外时期广场（二期）北座）
艰辛声明
本呈报依据《公司债券刊行与交游料理办法》
（以下简称“《料理办法》”）
《浙
江盛泰服装集团股份有限公司公开刊行 A 股可调治公司债券受托料理公约》
（以
下简称“《受托料理公约》”）《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开刊行 A 股可
调治公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）《浙江盛泰服装集团股
份有限公司 2022 年年度呈报》等关连公开信息浮现文献、第三方中介机构出具
的专科意见等，由本期债券受托料理东说念主中信证券股份有限公司（以下简称“中信
证券”）编制。中信证券对本呈报中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进
行寥寂考据，也不就该等引述内容和信息的真正性、准确性和完好性作念出任何保
证或承担任何包袱。
本呈报不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选意见，投资者支吾关连
事宜作念出寥寂判断，而不应将本呈报中的任何内容据以算作中信证券所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本呈报所进行的任何算作或不算作，中信证
券不承担任何包袱。
目 录
第一节 本期债券情况
一、核准文献及核准范围
本次公开刊行 A 股可调治公司债券刊行有规画本次刊行于 2022 年 4 月 15 日
经盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“盛泰集团”、“公司”或“刊行东说念主”）
第二届董事会第七次会议审议通过，于 2022 年 5 月 9 日经公司 2021 年年度股
东大主意过。2022 年 9 月 5 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关
于调治公司公开刊行 A 股可调治公司债券有规画的议案》。
经中国证券监督料理委员会证监许可20222409 号文核准，并经上海证券交
易所情愿，公司由主承销商中信证券摄取向刊行东说念主在股权登记日收市后登记在册
的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东根除优先配售部
分）摄取网上通过上海证券交游所交游系统向社会公众投资者发售的神气进行，
刊行可调治公司债券为 70,118 万元，每张面值 100 元，共计 70.118 万张，刊行
价钱为 100 元/张，期限 6 年。扣除保荐及承销用度后，骨子收到可调治公司债
券认购资金东说念主民币 68,384.50 万元。本次刊行可调治公司债券召募资金扣除承销
及保荐费后的余额已由中信证券于 2022 年 11 月 11 日汇入本公司召募资金专用
账户中（开户行动兴业银行股份有限公司宁波镇海支行，账号为
集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 11 出具了《验资呈报》
（容诚验
字2022200Z0075 号。
经上海证券交游所自律监管决定书2022324 号文情愿，本公司 70,118 万元
A 股可调治公司债券将于 2022 年 12 月 1 日起在上交所挂牌交游，债券简称“盛
泰转债”，债券代码“111009”。
二、本次刊行的主要条件
（一）本次刊行证券的种类
本次公开刊行的证券类型为可调治为本公司 A 股股票的公司债券，该可转
债及异日调治的本公司 A 股股票将在上海证券交游所上市。
（二）刊行范围
本次可转债的刊行总数为东说念主民币 70,118 万元，刊行数目为 701.18 万张，
（三）票面金额和刊行价钱
本可转债每张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可调治公司债券的期限为自愿行之日起六年，即自 2022 年 11 月
（五）票面利率
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年
（六）付息的期限和神气
本次刊行的可转债摄取每年付息一次的付息神气，到期送还本金和临了一年
利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调治公司债券执有东说念主按执有的
可调治公司债券票面总金额自可调治公司债券刊行首日起每满一年可享受确当
期利息。
年利息的规画公式为：I=B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次刊行的可调治公司债券执有东说念主在计息年度（以下简称“以前”或
“每年”）付息债权登记日执有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券确以前票面利率。
（1）本次刊行的可调治公司债券摄取每年付息一次的付息神气，计息肇始
日为本次可调治公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调治公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时候
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付以前利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求调治成公司股票的可调治公司债券，公司不再向其
执有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可调治公司债券执有东说念主所得回利息收入的应付税项由可调治公司债券
执有东说念主承担。
（5）在本次刊行的可转债到期日之后的 5 个责任日内，公司将偿还统共到
期未转股的可转债本金及临了一年利息。转股年度联系利息和股利的包摄等事项，
由公司董事会凭据关连法律法例及上海证券交游所的措施征服。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结果之日（2022 年 11 月 11 日，即
召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交游日起至可转债到期日
止，即 2023 年 5 月 11 日至 2028 年 11 月 6 日止（如遇法定节沐日或休息日延至
自后的第 1 个责任日；顺延时候付息款项不另计息）。
（八）转股价钱的征服相等调治
本次刊行可转债的开动转股价钱为 10.90 元/股，不低于召募阐扬书公告之日
前二十个交游日公司往常股股票交游均价和前一个交游日公司往常股股票交游
均价，以及最近一期经审计的每股净财富和股票面值。
前二十个交游日本公司 A 股股票交游均价=前二十个交游日本公司 A 股股
票交游总数/该二十个交游日本公司 A 股股票交游总量；前一个交游日本公司 A
股股票交游均价=前一个交游日本公司 A 股股票交游总数/该日本公司 A 股股票
交游总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可调治公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况，将按下述公式进行转股价钱的调治（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调治后转股价，P0 为调治前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将递次进行转股价钱调治，
并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息
浮现媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治办法及暂停转股期
间（如需）。当转股价钱调治日为本次刊行的可调治公司债券执有东说念主转股苦求日
或之后、调治股票登记日之前，则该执有东说念主的转股苦求按公司调治后的转股价钱
扩充。
当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调治公司债券执有东说念主的债
权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调治公司债券执有东说念主权益的原则调治转股价钱。联系转股
价钱调治内容及操作办法将依据其时国度联系法律法例及证券监管部门的关连
措施来制订。
（九）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可调治公司债券存续时候，当公司股票在职意联接三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正有规画并提交公司股东大会审议表决。
上述有规画须经出席会议的股东所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东进行表决时，执有公司本次刊行的可调治公司债券的股东应当散失。修正后的
转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一交游日公司股票交游均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最
近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价规画，在转股价钱调治日及之后的交游
日按调治后的转股价钱和收盘价规画。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息浮现媒体上刊登关连公告，
公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时候（如需）等。从股权登记日后的第一
个交游日（即转股价钱修正日）脱手收复转股苦求并扩充修正后的转股价钱。若
转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股苦求应按
修正后的转股价钱扩充。
（十）转股数目的征服神气
本次刊行的可调治公司债券执有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目 Q 的
规画神气为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：
V：指可调治公司债券执有东说念主苦求转股的可调治公司债券票面总金额；
P：指苦求转股当日灵验的转股价钱。
可调治公司债券执有东说念主苦求调治成的股份须是整数股。转股时不及调治为一
股的可调治公司债券部分，公司将按照上海证券交游所等部门的联系措施，在本
次可调治公司债券转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可调治公司债
券的票面金额及该余额对应确当期应计利息。
（十一）转股年度联系股利的包摄
因本次可调治公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利披发的股权登记日当日登记在册的统共往常股股东（含因可调治公司债券转
股酿成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十二）赎回条件
本次刊行的可转债到期后五个交游日内，公司将按债券面值的 110%（含最
后一期利息）的价钱赎回通盘未转股的可调治公司债券。
在本次可转债转股期内，要是下述两种情形的大肆一种出当前，公司有权按
照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的本次可转债：
（1）在转股期内，要是公司股票在职何联接三十个交游日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。当期应计利息的
规画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债执有东说念主执有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债以前票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止的
骨子日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年
度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期换取，即刊行结果之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治日前的交游
日按调治前的转股价钱和收盘价钱规画，调治日及之后的交游日按调治后的转股
价钱和收盘价钱规画。
（十三）回售条件
本次刊行的可调治公司债券的临了两个计息年度，要是公司股票在职何联接
三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调治公司债券执有东说念主
有权将其执有的可调治公司债券通盘或部分按债券面值加受骗期应计利息的价
格回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可调治公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而调治的情形，则在调治前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价
格规画，在调治后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价钱规画。要是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述“联接三十个交游日”须从转股价钱调治之后的第
（当期应计利息的规画神气参见第 12 条赎回条件的关连
一个交游日起再行规画。
内容。）
本次刊行的可调治公司债券的临了两个计息年度，可调治公司债券执有东说念主在
每年回售条件初次稳定后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初次稳定回售
条件而可调治公司债券执有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回
售的，该计息年度不应再应用回售权。可调治公司债券执有东说念主不行屡次应用部分
回售权。
在本次刊行的可调治公司债券存续期内，若公司本次刊行的可调治公司债券
召募资金投资名主见实施情况与公司在召募阐扬书中的承诺比拟出现紧要变化，
且该变化被中国证监会认定为转换召募资金用途的，可调治公司债券执有东说念主享有
一次回售的权力。可调治公司债券执有东说念主有权将其执有的可调治公司债券通盘或
部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。执有东说念主在附加回售条件稳定
后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不
实施回售的，不应再应用附加回售权。
当期应计利息的规画公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可调治公司债券执有东说念主执有的将回售的可调治公司债券票
面总金额；
i：指可调治公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
（十四）刊行神气及刊行对象
本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2022 年 11 月 4 日，T-1 日）收
市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东根除优先配售部分）摄取网上通过上交所交游系统向社会公众投资
者发售的神气进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主统共股东。本次公开刊行的可转债不存在
无权参与原股东优先配售的股份数目。若至股权登记日（2022 年 11 月 4 日，T-
月 7 日，T 日）浮现可转债刊行原股东配售比例调治公告。
包括：当然东说念主、法东说念主、证券投资基金等（法律法例退却购买者之外）。
（十五）向原股东配售的安排
本次公开刊行的可调治公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2022 年 11 月 4
日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售。
原往常股股东可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后登记在册
的执有公司的往常股股份数目按每股配售 1.262 元面值可转债的比例规画可配售
可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调治为手数，每 1 手（10 张）为一个申购
单元，即每股配售 0.001262 手可转债。
（十六）召募资金用途
本次公开刊行可调治公司债券召募资金总数为东说念主民币 70,118.00 万元，扣除
刊行用度后将通盘用于以下名目：
单元：万元
序号 名目称号 名目投资总数 拟进入召募资金金额
年产 48,000 吨高级竭诚面料印染坐褥线
名目（一期）
嵊州盛泰 22MWp 散播式光伏电站建造
名目
推断 92,347.34 70,118.00
本次公开刊行可调治公司债券骨子召募资金（扣除刊行用度后的净额）低于
名目投资总数的资金缺口部分由公司自筹资金处置。在本次刊行可调治公司债券
召募资金到位之前，如公司以自筹资金先行进入上述名目建造，公司将在召募资
金到位后按照关连法律、法例措施的模范给以置换。
（十七）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（十八）召募资金存管
公司已制定召募资金料理轨制，本次刊行可调治公司债券的召募资金将存放
于公司董事会决定的专项账户中。
（十九）决议的灵验期
本次公开刊行可调治公司债券有规画的灵验期为十二个月，自愿行有规画经股东
大会审议通过之日起规画。
三、可转债执有东说念主及可转债执有东说念主会议
（一）债券执有东说念主的权力与义务
（1）依照其所执有的本次可转债数额享有商定利息；
（2）凭据《可转债召募阐扬书》商定的条件将所执有的本次可转债转为公
司 A 股股票；
（3）凭据《可转债召募阐扬书》商定的条件应用回售权；
（4）依照法律、行政法例及公司法令的措施转让、赠与或质押其所执有的
本次可转债；
（5）依照法律、公司法令的措施得回联系信息；
（6）按《可转债召募阐扬书》商定的期限和神气要求公司偿付本次可转债
本息；
（7）依照法律、行政法例等关连措施参与或委派代理东说念主参与债券执有东说念主会
议并应用表决权；
（8）法律、行政法例及公司法令所赋予的其算作公司债权东说念主的其他权力。
（1）苦守公司刊行可转债条件的关连措施；
（2）以认购神气取得可调治公司债券的，依其所认购的可转债数额交纳认
购资金；
（3）苦守债券执有东说念主会议酿成的灵验决议；
（4）除法律、法例措施及《可转债召募阐扬书》商定之外，不得要求公司
提前偿付可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法例及公司法令措施应当由本次可转债执有东说念主承担的其他
义务。
（二）债券执有东说念主会议的召开情形
在可调治公司债券存续时候，有下列情形之一的，公司董事会应召集债券执
有东说念主会议：
购股份导致的减资之外）、归拢、分立、完了、重整约略苦求停业；
换公司债券执有东说念主会议法令》的措施，应当由债券执有东说念主会议审议并决定的其他
事项。
四、债券评级情况
本次可调治公司债券经聚集资信评估股份有限公司评级，凭据其出具的《浙
江盛泰服装集团股份有限公司公开刊行可调治公司债券信用评级呈报》（聚集
20223915 号），盛泰集团主体信用品级为 AA，本次可调治公司债券信用品级为
AA，评级计算健硕。
第二节 债券受托料理东说念主实验职责情况
中信证券算作盛泰智造集团股份有限公司公开刊行可调治公司债券的债券
受托料理东说念主，严格按照《料理办法》
《公司债券受托料理东说念主执业行动准则》
《召募
阐扬书》及《受托料理公约》等措施和商定实验清偿券受托料理东说念主的各项职责。
存续期内，中信证券对公司及本期债券情况进行执续追踪和监督，密切关心公司
的运筹帷幄情况、财务情况、资信景象，以及偿债保险措施的实施情况等，监督公司
召募资金的招揽、存储、划转与本息偿付情况，切实宝贵债券执有东说念主利益。中信
证券采取的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东说念主年度运筹帷幄情况和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
公司称号：盛泰智造集团股份有限公司
往常股股票上市地：上海证券交游所
往常股股票简称：盛泰集团
往常股股票代码：605138
可转债上市地：上海证券交游所
可转债债券简称：盛泰转债
可转债债券代码：111009
法定代表东说念主：徐磊
董事会通知：张鸿斌
诞寿辰期：2007 年 5 月 25 日
注册地址：浙江省嵊州经济开发区城东区
长入社会信用代码：913306006617396382
邮政编码：312400
推敲电话：0575-83262926
公司网址：http://www.smart-shirts.com.cn
电子邮箱：ir@smart-shirts.com.cn
运筹帷幄范围：一般名目：面料印染加工；面料纺织加工；服装制造；衣饰制造；
服装辅料制造；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；拈花加工；衣饰研发；新
材料本领研发；本领事业、本领开发、本领究诘、本领交流、本领转让、本领推
广；专用化学家具制造（不含危急化学品）；专用化学家具销售（不含危急化学
品）；化工家具销售（不含许可类化工家具）；染料制造；软件开发；软件销售；
信息本领究诘事业；非居住房地产租出；以自有资金从事投资步履；股权投资；
浑水处理相等再生利用；本领收支口；货品收支口（除照章须经批准的名目外，
凭营业牌照照章自主开展运筹帷幄步履）。
二、刊行东说念主 2024 年度运筹帷幄情况及财务景象
公司主要家具为面料和裁缝。其中尤以中高端面料坐褥为公司一大竞争上风。
公司所坐褥的面料，一部分径直外售，一部分算作裁缝之原材料，通过加工制造
为裁缝后，销售至各大客户及品牌。
亿元，同比下落 21.18%，已毕净利润包摄于上市公司股东净利润 4,664.95 万元，
同比下落 55.31%，包摄于上市公司股东扣除非频频性损益的净利润 4,045.03 万
元，同比增长 53.13%。
凭据容诚司帐师事务所(特殊往常合股)出具的编号为容诚审字
2025200Z1612 号的《审计呈报》，公司 2024 年 12 月 31 日的归拢及母公司财富
欠债表，2024 年度的归拢及母公司利润表、归拢及母公司现款流量表、归拢及母
公司统共者权益变动表以及关连财务报表附注在统共紧要方面按照企业司帐准
则的措施编制，公允反应了盛泰智造集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务景象以及 2024 年度的归拢及母公司运筹帷幄结果和现款流量。
单元：万元
主要司帐数据
（2024.12.31） （2024.12.31） 同期增减
营业收入 366,619.51 465,112.72 -21.18%
包摄于上市公司股东的净利润 4,664.95 10,437.41 -55.31%
包摄于上市公司股东的扣除非
频频性损益的净利润
运筹帷幄步履产生的现款流量净额 60,670.00 68,894.33 -11.94%
总财富 657,674.49 736,138.44 -10.66%
包摄于上市公司股东的统共者
权益
利润 4,660.95 万元，同比下滑 55.31%。2024 年度，受到国际宏不雅经济方法及国
际贸易摩擦的影响，公司外洋市集出现一定例模下滑，国内市集仍处于慢慢复苏
的阶段且竞争日益强烈，公司固然充分利用终年来蓄积的上风积极作念好客户事业，
但事迹仍受到了一定的影响和冲击。一方面，公司积极鼓舞表里轮回坐褥销售体
系，擢升抗风险本领；另一方面，公司在销售、料理技艺加强用度管控，时候费
用相应减少，2024 年度已毕扣非归母净利润 4,045.03 万元，同比增长 53.13%。
主要财务推敲
（2024.12.31） （2024.12.31） 减(%)
基本每股收益（元／股） 0.08 0.19 -57.89
稀释每股收益（元／股） 0.08 0.19 -57.89
扣除非频频性损益后的基本
每股收益（元／股）
加权平均净财富收益率（%） 1.81 4.08 减少 2.27 个百分点
扣除非频频性损益后的加权
平均净财富收益率（%）
第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、公开刊行 A 股可调治公司债券召募资金基本情况
经中国证券监督料理委员会《对于情愿浙江盛泰服装集团股份有限公司公开
刊行可调治公司债券的批复》
（证监许可［2022］2409 号）文献批复，并经上海
证券交游所情愿，公司向社会公开刊行 7,011,800 张可调治公司债券，每张面值
东说念主民币 100 元，召募资金总数为 701,180,000.00 元，扣除不含税的刊行用度
情况业经容诚司帐师事务所容诚验字2022200Z0075 号《验资呈报》考据。公司
已与保荐机构、存放召募资金的买卖银行签署了召募资金监管公约，开设了召募
资金专项账户，对召募资金实行专户存储。
二、本期可调治公司债券召募资金骨子使用情况
司累计使用召募资金 63,087.93 万元，其中骨子进入召募资金名主见款项总数共
计东说念主民币 42,977.80 万元（2024 年度进入召募资金名主见款项为 5,601.55 万元），
暂时补充流动资金 20,110.13 万元，收到银行入款利息扣除手续费的净额为
可转债召募资金圆寂 2024 年 12 月 31 日的使用情况和结余情况如下：
召募资金使用情况对照表
(2022 年度公开刊行 A 股可调治公司债券）
单元：万元
召募资金总数 68,384.50 今年度进入召募资金总数 4,868.05
变更用途的召募资金总数 4,280.31
已累计进入召募资金总数 42,977.80
变更用途的召募资金总数比例 6.26%
圆寂
圆寂期末累计 期末
已变更项 名目达到
召募资金 圆寂期末承 圆寂期末累 进入金额与承 进入 今年度 名目可行性
承诺投资项 目，含部分 调治后投资 预定可使 是否达到预
承诺投资 诺进入金额 今年度进入金额 计进入金额 诺进入金额的 程度 已毕的 是否发生重
目 变更（如 总数 用状态日 计效益
总数 (1) (2) 差额(3)＝(2)- (%) 效益 大变化
有） 期
(1) (4)＝
(2)/(1)
年产 48,000
吨高级竭诚
面料印染生 2025 年 10
是 22,000.00 17,719.69 17,719.69 5,253.18 13,006.36 -4,713.33 73.40 不适用 不适用 否
产线（一 月
期）和仓储
建造
越南十万锭
纱线建造项 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - 11,215.90 -18,784.10 37.39 2,734.24 否 否
月
目
嵊州盛泰
否 5,500.00 5,500.00 5,500.00 258.71 4,364.26 -1,135.73 79.35 518.11 否 否
布式光伏电 月
站建造名目
信息化建造 2025 年 10
否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 89.66 1,226.47 -773.53 61.32 不适用 不适用 否
名目 月
补充营运资
否 8,884.50 8,884.50 8,884.50 8,884.50 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金
长久性补充
是 4,280.31 4,280.31 - 4,280.31 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
流动资金
其他使用情 不适
否 - - - -733.5 - - 不适用 不适用 不适用 否
况（注 1） 用
推断 — 68,384.50 68,384.50 68,384.50 4,868.05 42,977.80 -25,406.70 — — — —
年产 48,000 吨高级竭诚面料印染坐褥线（一期）和仓储建造名目延期主要鉴于现在浪掷市集需求不灵活，公司新产能暂未竣工
得到开释，配套仓储名目建造放缓，结合名目骨子建造程度，经公司审慎探究，公司决定在保执募投名目实檀越体、召募资金用
途不变的情况下，对该名目进行延期至 2025 年 10 月。
信息化建造名目主要延期系由于公司办公场面及坐褥基地散播于不同国度和地区，为相助不同国度和地区智能化坐褥的鼓舞，公
未达到运筹帷幄程度或计算收益原因（分具体募投名目） 司对信息化实施部署的有规画进行反复评估考据，关连责任程度均受到一定程度的影响，基于审慎性原则，公司决定在保执募投项
目实檀越体、召募资金用途不变的情况下，对该名目进行延期至 2025 年 10 月。
越南十万锭纱线建造名目未达计算效益，主要系本期外洋需求有所收缩，募投开拓产能尚未能充分利用。
嵊州盛泰 22MWp 散播式光伏电站建造名目未达计算效益，主要系国内客户业务尚在增长经过中，公司散播式光伏电站产能尚未
充分利用。
名目可行性发生紧要变化的情况阐扬 不适用
召募资金投资名目先期进入及置换情况 进入募投名目及已支付刊行用度的自筹资金的议案》，情愿公司使用召募资金置换事前已进入募投名主见自筹资金东说念主民币
公司于 2023 年 12 月 6 日召开了第二届董事会第二十三会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《对于部分募投名目结项
并将节余召募资金暂时补充流动资金议案》，情愿公司 2022 年度公开刊行 A 股可调治公司债券召募资金投资名目“越南十万锭
纱线建造名目”、 “嵊州盛泰 22MWp 散播式光伏电站建造名目”结项，结项后的节余部分闲置召募资金 20,110.13 万元用于暂时
补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不跨越 12 个月，到期实时送还召募资金专用账户。公司寥寂董事对上
述议案发表了情愿的寥寂意见。公司已于 2024 年 12 月 16 日将上次用于暂时补充流动资金的召募资金 20,110.13 万元送还至召募
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况
资金专用账户，并实时将召募资金送还情况告知保荐东说念主和保荐代表东说念主。
公司于 2024 年 12 月 17 日召开第三届董事会第七次会议审议、第三次监事会第七次会议审议通过了《对于送还上次暂时补充流
动资金的节余召募资金并不时使用节余召募资金暂时补充流动资金的议案》，情愿公司在确保不影响召募资金投资名目建造程度
的前提下，使用不跨越东说念主民币 20,110.13 万元召募资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超
过 12 个月，到期实时送还召募资金专用账户。
公司 2022 年 11 月 18 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资
金进行现款料理的议案》，情愿在确保不影响公司召募资金安全和召募资金投资运筹帷幄正常进行的前提下，公司运筹帷幄使用不跨越东说念主
民币 20,000.00 万元的闲置召募资金进行现款料理，用于购买的家具品种为安全性高、流动性好、短期、持重型投财富品。投资
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内灵验，单个家具的投资期限不跨越 6 个月，在上述额度和投资期限内，资金不错移动使
对闲置召募资金进行现款料理，投资关连家具情况
用。同期，授权公司料理层在上述额度范围内和决议灵验期大家使关连投资决策权并签署关连文献，具体由公司集团财务总监及
集团财务部认真组织实施。具体详见 2022 年 11 月 22 日浮现的《浙江盛泰服装集团股份有限公司对于使用部分闲置召募资金进
行现款料理的公告》。
圆寂 2024 年 12 月 31 日止，公司不存在对闲置召募资金进行现款料理，投资关连家具情况。
用超募资金长久补充流动资金或送还银行贷款情况 不适用
（1）由于“年产 48,000 吨高级竭诚面料印染坐褥线（一期）和仓储建造”名目在原名目基础上进行了调治，导致总投资金额下
降，酿成召募资金结余。具体变更原因阐扬，详见附表 2：变更召募资金投资名目情况表。公司于 2023 年 8 月 4 日召开了第二届
董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《对于部分募投名目变更并将节余召募资金长久性补充流动资金、
部分募投名目延期的议案》 ：情愿公司将原“年产 48,000 吨高级竭诚面料印染坐褥线名目（一期）”节余召募资金 4,280.31 万元永
召募资金结余的金额及酿成原因 久性补充流动资金。
（2）公司“越南十万锭纱线建造名目” 为了保险募投名主见建造程度，公司使用自有外汇支付了部分名目款项，使得募资资金
结余较多。“嵊州盛泰 22MWp 散播式光伏电站建造名目”加强了用度的限度和料理，审慎地使用召募资金，从简了部分资金的
开销，召募资金有所结余。 “越南十万锭纱线建造名目”和“嵊州盛泰 22MWp 散播式光伏电站建造名目”结项后推断产生节余
召募资金 20,110.13 万元，对于这部分节余召募资金的使用情况，具体详见“三、（三）闲置召募资金暂时补充流动资金情况”
公司 2022 年 11 月 18 日召开了第二届第十二次董事会、第二届监事会第十一次会议审议通过了《对于使用召募资金向子公司增
资和提供借钱实施募投名主见议案》，情愿公司使用召募资金向算作募投名目实檀越体的子公司新马竭诚有限公司、SRS 有限责
召募资金其他使用情况 任公司、嵊州盛泰动力科技有限公司进行增资，向子公司嵊州盛泰竭诚有限公司、河南盛泰竭诚有限公司、商水县盛泰动力科技
有限公司、颍上县盛泰动力科技有限公司、沅江盛泰动力科技有限公司提供无息借钱专项用于实施募投名目。具体详见 2022 年
注 1：退回 2023 年由于关连东说念主员已然导致重叠置换刊行用度 733.50 万元。
第五节 本次债券担保情面况
凭据《上市公司证券刊行料理办法》第二十条的措施，“公开刊行可调治公
司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净财富不低于东说念主民币十五亿元的
公司之外”。圆寂 2022 年 12 月 31 日，本公司经审计包摄母公司股东净财富为
第六节 债券执有东说念主会议召开情况
有东说念主会议。
第七节 本次债券付息情况
刊行东说念主于 2024 年 11 月 7 日支付自 2023 年 11 月 7 日至 2024 年 11 月 6 日
间的利息。本次付息为“盛泰转债”第二年付息，票面利率为 0.50%(含税)，即每
张面值东说念主民币 100 元可转债兑息金额为 0.50 元东说念主民币(含税)。
第八节 本次债券的追踪评级情况
聚集资信评估股份有限公司 2022 年 7 月 1 日出具的《浙江盛泰服装集团股
份有限公司公开刊行可调治公司债券信用评级呈报》
（聚集20223915 号），征服
盛泰集团主体信用品级为 AA，“盛泰转债”信用品级为 AA，评级计算健硕。
聚集资信评估股份有限公司 2023 年 6 月 20 日出具的《浙江盛泰服装集团股
份有限公司公开刊行可调治公司债券信用评级呈报》
（聚集20234589 号），征服
防守盛泰集团主体信用品级为 AA，防守“盛泰转债”信用品级为 AA，评级展
望健硕。
聚集资信评估有限公司于 2024 年 6 月 21 日出具的《盛泰智造集团股份有限
公司公开刊行 A 股可调治公司债券 2024 年追踪评级呈报》(聚集20244854 号)，
防守公司主体永恒信用品级为 AA，防守“盛泰转债”信用品级为 AA，评级展
望为“健硕”。
第九节 债券执有东说念主权益有紧要影响的其他事项
一、 是否发生债券受托料理公约商定的紧要事项
（一）《受托料理公约》的关连商定
凭据刊行东说念主与中信证券签署的《受托料理公约》第 3.4 条措施：
“3.4 本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个责任日内
书面告知乙方，并凭据乙方要求执续书面告知县件发扬和结果：
（1）甲方运筹帷幄方针、运筹帷幄范围、股权结构或坐褥运筹帷幄外部条件等发生紧要
变化；
（2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化；
（3）甲方相等归拢范围内子公司主要财富被查封、扣押、冻结约略被典质、
质押、出售、转让、报废约略发生紧要财富重组等；
（4）甲方相等归拢范围内子公司发生或计算发生未能清偿到期债务的违约
情况，以及刊行东说念主刊行的公司债券违约；
（5）甲方相等归拢范围内子公司以前累计新增借钱约略对外提供担保跨越
上年末净财富的百分之二十；
（6）甲方相等归拢范围内子公司根除债权或财产、出售或转让财富，财富
金额跨越上年末净财富的百分之十；
（7）甲方相等归拢范围内子公司发生跨越上年末净财富百分之十的紧要损
失；
（8）甲方分配股利，甲方相等主要子公司作出减资、归拢、分立、分拆、
完了的决定，约略照章进入停业模范、被责令关闭；
（9）甲方相等归拢范围内子公司触及紧要诉讼、仲裁事项约略受到紧要行
政处罚、行政监管措施或自律组织模范刑事包袱；
（10）保证东说念主、担保物约略其他偿债保险措施发生紧要变化；担保东说念主发生重
大财富变动、紧要诉讼、归拢、分立等情况；
（11）甲方情况发生紧要变化导致可能不适合可调治公司债券上市条件；
（12）甲方相等主要子公司、甲方的控股股东、骨子限度东说念主涉嫌犯警被司法
机关立案造访约略甲方的控股股东、骨子限度东说念主发生变更，甲方董事、监事、高
级料理东说念主员涉嫌犯警被司法机关采取强制措施或涉嫌紧要作恶违规被有权机关
造访的，或上述关连东说念主员作恶失信、无法实验职责、发生变更或触及紧要变动；
（13）甲方拟变更召募阐扬书的商定；
（14）甲方不行如期支付本息；
（15）甲方料理层不行正常实验职责，以及甲方董事长约略总司理、三分之
一以上董事、三分之二以上监事发生变动的；
（16）甲方相等主要子公司提议债务重组有规画的；刊行东说念主相等主要子公司在
日常运筹帷幄步履之外购买、出售财富约略通过其他神气进行财富交游，导致其业务、
财富、收入发生紧要变化，达到下列尺度之一的：购买、出售的财富总数占刊行
东说念主最近一个司帐年度经审计的归拢财务司帐呈报期末财富总数的 50%以上；购
买、出售的财富在最近一个司帐年度的营业收入占刊行东说念主同期经审计的归拢财务
司帐呈报营业收入的比例达到 50%以上；购买、出售的财富净额占刊行东说念主最近一
个司帐年度经审计的归拢财务司帐呈报期末净财富额的比例达到 50%以上；
（17）本次可转债可能被暂停约略停止提供交游或转让事业、债券停牌的，
以及债券暂停上市后收复上市的、债券停牌后复牌的；
（18）甲方相等主要子公司触及需要阐扬的市集神话；
（19）甲方的偿债本领、信用景象、运筹帷幄与财务景象发生紧要变化，甲方遭
遇当然灾害、发生坐褥安全事故，可能影响如期偿还本次可转债本息的或其他偿
债保险措施发生紧要变化；
（20）甲方聘用的司帐师事务所发生变更的，甲方为本次可转债聘用的债券
受托料理东说念主、保荐机构、资信评级机构发生变更的；
（21）发生《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款措施的紧要事件；
（22）因配股、增发、送股、派息、分立、减资相等他原因引起刊行东说念主股份
变动，需要调治转股价钱，约略依据召募阐扬书商定的转股价钱向下修正条件修
正转股价钱；
（23）召募阐扬书商定的赎回条件触发，刊行东说念主决定赎回约略不赎回；
（24）本次可转债调治为股票的数额累计达到可转债脱手转股前公司已刊行
股票总数的百分之十；
（25）未调治的可转债总数少于三千万元；
（26）甲方董事会提议本次可转债换股价钱调治有规画；
（27）发生其他对债券执有东说念主权益有紧要影响的事项；
（28）发生其他对投资者作出投资决策有紧要影响的事项；
（29）法律、行政法例、部门规章、范例性文献措施约略中国证监会、证券
交游所要求的其他事项。
就上述事件告知乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向
乙方作出版面阐扬，并对有影响的事件提议灵验且切实可行的支吾措施。
刊行东说念主应当实时浮现紧要事项的发扬相等对刊行东说念主偿债本领可能产生的影
响。刊行东说念主受到紧要行政处罚、行政监管措施或模范刑事包袱的，还应当实时浮现相
关作恶违规行动的整改情况。”
二、转股价钱调治
由于公司实施 2024 年年度权益分拨，自 2024 年 6 月 5 日起“盛泰转债”转
股价钱由 10.70 元/股调治为 10.61 元/股，具体情况如下：公司于 2024 年 5 月 15
日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配的议
，2023 年度利润分配有规画为：公司以 2023 年度实施权益分拨股权登记日的
案》
总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向整体股东每 10 股派发现款红利
股权激发授予股份回购刊出、紧要财富重组股份回购刊出等以致公司总股本发生
变动的，公司拟防守分配总数不变，相应调治每股分配比例。具体内容详见公司
于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交游所网站浮现的《对于因利润分配调治可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2024-040）。
（以下无正文）
（本页无正文，为中信证券股份有限公司对于《盛泰智造集团股份有限公司公开
刊行 A 股可调治公司债券受托料理事务呈报（2024 年度）》之盖印页）
中信证券股份有限公司
年 月 日